Nicabbijab
Unser Team
Frank Schneider
Leitender Berater
Langjährige Erfahrung in der Finanzplanung, spezialisiert auf individuelle Lebenssituationen und transparente Beratung.
Julia Braun
Beratung
Fokussiert auf persönliche Anliegen und kontinuierliche Begleitung von Mandanten in jeder Lebensphase.
Markus Weber
Analyse
Verantwortlich für strukturierte Auswertung und regelmäßige Überprüfung der finanziellen Entwicklung.
Unsere Geschichte
Meilensteine und Entwicklung
2015
Gründung
Start mit Fokus auf individuelle Finanzplanung für Privatpersonen.
2015
2017
Erweiterung Beratung
Ausbau des Teams und Spezialisierung auf neue Beratungsmethoden.
2017
2019
Digitale Analyse
Einführung moderner Analysetools für noch mehr Transparenz.
2019
2022
Anerkennung
Erste Erwähnungen in regionalen Medien und Fachmagazinen.
2022
2026
Aktualisierung Methoden
Aktuelle Standards und individuelle Beratung weiterhin im Mittelpunkt.
2026
Unsere Werte
Diese Prinzipien bestimmen unser Handeln
Vertrauen
Vertrauensvolle Beziehungen und verantwortungsvoller Umgang mit Ihren Anliegen.
Transparenz
Wir erklären unsere Vorgehensweise und sorgen für nachvollziehbare Abläufe.
Nachhaltigkeit
Lösungen, die langfristig Bestand haben und sich anpassen lassen.
Klarheit
Klare Kommunikation, damit Sie stets den Überblick behalten.